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中國智慧 · 國際視野

非銀行渠道直通下單項目

業務背景

為保持壽險業務的持續增加,提高客戶體驗,需要將保險直通申請延伸至代理和經紀渠道,使簽售流程更加流暢,減少人工操作,將不同的銷售流程整合,從而降低運營風險。

產品簡介

本系統可以方便非銀行渠道的人壽用戶進行錄入客戶的資料,根據客戶需求進行產品選擇和推薦,減少紙質資料帶來的低效繁瑣工作量,使用戶的效率增加。

經典案例

某大型海外人壽保險公司在使用該系統后,大大提高了業務工作人員的工作效率,增加了獲客能力,方便了客戶經理操作。

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