金融科技專家

The  Fintech  Expert

中國智慧 · 國際視野

銷售流程管理系統

業務背景

配合銀行業務持續發展需要,完善及銜接現有的交易平臺,協助前線人員能有效進行業務銷售并回應客戶訴求,同時符合監管機構對銀行投資產品的要求和指引,對債券、基金、結構性存款、結構性投資、外匯掛鉤、結構性票據等投資產品銷售流程進行監控。

產品簡介

投資銷售流程主要功能包括:銷售人員合理性檢查、自動化客戶風險取向評估、銷售流程控制(客戶和產品配對、監控銷售人員按照指引銷售產品)、銷售活動統計、優化電子渠道認購檢查(網銀及手機銀行)。
壽險銷售流程主要功能包括:財務需要分析、產品配對、評估客戶負擔能力、直聯建議書系統和投保書系統、付款。

經典案例

在使用該系統后, 某海外商業銀行的投資產品銷售過程變得合規化、自動化,提高了交易速度,銷售業績也有了明顯的增長。

重庆幸运农场走势图一